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                 本期导读:10月17日美国通过法案“提高债务上限”会给

          中国经济带来怎样的威胁?中国应该如何应对?人民币国际化又该如何

突围?网易房产特邀中国农业银行首席经济学家、中国人民大学国际货币研究所

副所长向松祚,为您带来专业而深刻的解析。[详细]

 
 

向松祚,美债危机,人民币国际化



本期嘉宾:向松祚

著名经济学家、中国农业银行首席经济学家


人物介绍 :  向松祚,著名宏观经济学家,现任中国农业银行首席经济学家,中国人民大学国际货币研究所理事兼副所长,国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)顾问委员会成员、研究委员会成员,《环球财经》杂志总编,也是哥伦比亚大学国际关系学院杰出校友,纳斯达克上市公司华友世纪创始人之一。主要著作包括《伯南克的货币理论和政策哲学》、《汇率危局——全球流动性过剩的根源和后果》、《不要玩弄汇率》、《张五常经济学》、《金融危机和国家利益》等等。

 


 

“美国再提债务上限只顾短期令人失望”
10月17日,美国参众两院通过法案重开政府,并提高债务上限。这是一个非常短期的协议,是一个令人失望的协议。债务债券到明年2月份就结束了,这就意味着,到今年年底,国会两党又会围绕美国债务危机吵架,因为他们并没有就美国的存在的缺点和债务的减少达成任何实质性的建议。这意味着,美国债务不断提高,美国债务危机的阴影仍然长期笼罩在全球的金融市场,这对全球经济有非常重要的威胁。
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“中国应减持美元推进人民币国际化”
中国必须认真考虑“减持美债”才能减轻美元债务危机的冲击。减持美元后中国应该马上加快改革管制体制,鼓励中国企业和个人和投入者到海外投资,分散外汇投资的危险。同时,我们的欧美投资本身也需要进一步做分散。从长远来讲,中国必须要推进人民币的国际化,减少对美元的依赖。
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“人民币国际化有三大阻力”
“人民币国际化”有三个最大的阻力。第一,人民币的国际化要求国内的金融市场必须成为全球性的金融市场,不开放,外国的投资者不愿意到中国投资,不愿意来中国做金融交易,人民币如何成为全球货币?第二,资本道路的开放必须要稳妥、逐步进行。现在条件已经具备,现在不能再等了,资本道路不开放人民币货币怎么会成为国际货币呢?第三是需要加快推进贸易人民币的结算。
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“交易市场不应有政府干预”
作为金融改革的一项重要内容,深圳广州佛山都确立了股权交易中心,但对企业的吸引力不够大。但我认为政府不需要去干预,企业做得起来就好,做不起来就算了。国外很多城市,很多市场都是自发的,它们有很好的经验,可以吸取。但为了这个市场是可以生起来的,政府可以做一些能做的事,比如可以鼓励现在的股权市场,但不是去管。全世界最好的交易所都是自己做起来的,并不是没有政府去主导的。
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Q:您怎么看美国“提高债务上限”对中国的影响?

A:美国参众两院通过的是一个令人失望的协议,这是一个非常短期的协议,债务债券到明年2月份就结束了,也就是说,到今年年底,他们又会围绕美国债务危机吵架,这一个非常麻烦的事情。在10月的世界基金组织和世界银行的联会上,大家都希望美国参众两院能够达成一个长期的协议,但是现在达成的却是一个非常短期的协议,这意味着美国债务危机的阴影仍然长期笼罩在全球的金融市场。从长期来讲,国会两党并没有就美国的存在的缺点和债务的减少达成任何实质性的建议,所以债务不断提高,未来美国的债务还会越来越增加,这个才是对全球经济非常重要的威胁。

Q:中国应该怎样面对美元滥发带来的威胁?

A:中国从短期来讲,中国必须要认真考虑怎么“减持美债”,我们不能再集中增持美国的债券,必须要减持。减持美元后怎么办?我们应该马上加快改革管制体制,鼓励中国企业和个人和投入者到海外投资,分散外汇投资的危险。同时,我们的欧美投资本身也需要进一步做分散。否则,无论是美国债券价格大幅度下降,还是美国的通胀恶化,我们都会蒙受巨大的损失。甚至有这种可能性,美国会要求债权国减免债务,这样中国直接蒙受损失,所以这是一个大麻烦。从长远来讲,中国必须要推进人民币的国际化,减少对美元的依赖,当然也不会面对这么大的麻烦。

Q:您认为现在人民币国际化还存在哪些大的阻力?

A:人民币国际化最大阻力有三个。一是现在国内的金融体系仍然未深入。人民币的国际化要求国内的金融市场必须成为全球性的金融市场,必须要开放。第二是资本道路的开放,资本道路的开放必须要稳妥、逐步进行。现在条件已经具备,现在不能再等了。第三是我们贸易人民币的结算。中国已经是全球100个国家的贸易伙伴,我们增加人民币的贸易结算是非常有条件的,在这个方面,我们都需要加快推进。

Q:您怎么看广深佛确立的股权交易中心对企业吸引不够?

A:我觉得政府不需要去干预,企业做得起来就好,做不起来就算了。国外很多城市,很多市场都是自发的,它们有很好的经验,可以吸取。但为了这个市场是可以生起来的,政府可以做一些它们能做的事,但有些事,比如现在的股权市场,我们是应该去鼓励的,但这个不是政府可以做的,政府不需要去管。

全世界最好的交易所都是自己做起来的,并不是没有政府去主导的。

本期对话嘉宾: 著名经济学家、中国农业银行首席经济学家向松祚

 

“美国再提债务上限只顾短期令人失望”

网易房产:10月17日,美国参众两院通过法案“提高债务上限”,您怎么看待这个法案对中国的影响?

向松柞:美国参众两院通过的是一个令人失望的协议,这是一个非常短期的协议,债务债券到明年2月份就结束了。也就是说,到今年年底,他们又会围绕美国债务危机吵架,这一个非常麻烦的事情。

我本月10号-13号在美国纽约华盛顿参加基金组织和世界银行的联会,大家都在讨论这个问题,大家希望美国参众两院能够达成一个长期的协议,但是现在达成的却是一个非常短期的协议,这意味着美国债务危机的阴影仍然长期笼罩在全球的金融市场。

从长期来讲,国会两党并没有就美国的存在的缺点和债务的减少达成任何实质性的建议,所以债务不断提高,未来美国的债务还会越来越增加,这个才是对全球经济非常重要的威胁。

“中国应减持美元推进人民币国际化”

网易房产:中国应该怎样面对美元滥发带来的威胁?

向松柞:中国从短期来讲,中国必须要认真考虑怎么“减持美债”,我们不能再集中增持美国的债券,必须要减持。

减持美元后怎么办?我们应该马上加快改革管制体制,鼓励中国企业和个人和投入者到海外投资,分散外汇投资的危险。同时,我们的欧美投资本身也需要进一步做分散。否则,无论是美国债券价格大幅度下降,还是美国的通胀恶化,我们都会蒙受巨大的损失。甚至有这种可能性,美国会要求债权国减免债务,这样中国直接蒙受损失,所以这是一个大麻烦。

从长远来讲,中国必须要推进人民币的国际化,减少对美元的依赖,只有当人民币成为一个真正国际货币之后,我们才不需要持有这么多美元储备,当然也不会面对这么大的麻烦。

“人民币国际化有三大阻力”

网易房产:您认为现在人民币国际化还存在哪些大的阻力?

向松柞:人民币国际化最大阻力有三个。一是现在国内的金融体系仍然未深入。人民币的国际化要求国内的金融市场必须成为全球性的金融市场,必须要开放,不开放,外国的投资者不愿意到中国投资,不愿意来中国做金融交易,人民币怎么会成为全球的货币?

第二是资本道路的开放。资本道路的开放必须要稳妥、逐步进行。现在条件已经具备,现在不能再等了,资本道路不开放人民币货币怎么会成为国际货币呢?

第三是我们贸易人民币的结算。中国已经是全球100个国家的贸易伙伴,我们增加人民币的贸易结算是非常有条件的,在这个方面,我们都需要加快推进。

“交易市场不应有政府干预”

网易房产:作为金融改革的一项重要内容,深圳广州佛山都确立了股权交易中心,但对企业的吸引力不够大,您怎么看?

向松祚:我觉得政府不需要去干预,企业做得起来就好,做不起来就算了。国外很多城市,很多市场都是自发的,它们有很好的经验,可以吸取。

但为了这个市场是可以生起来的,政府可以做一些它们能做的事,但有些事,比如现在的股权市场,我们是应该去鼓励的,但这个不是政府可以做的,政府不需要去管。

全世界最好的交易所都是自己做起来的,并不是没有政府去主导的。

网易房产:谢谢向老师!

 

 


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采编:王婷婷     页面设计:诗亮

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