招商蛇口加入资产重组队伍 拟购买南油剩余股权

12月5日， 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）发布公告称，公司正筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”），为维护投资者利益，避免股价波动，即日开市起停牌。

招商蛇口表示， 公司拟购买的资产包括深圳市南油（集团）有限公司（以下简称“南油集团”）24%股权等资产，最终确定的交易标的以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

招商蛇口预计，从12月5日起，在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2022年12月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—— 上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息，公司股票预计停牌不超过10个交易日。

若公司未能在停牌期限届满前召开董事会审议并披露交易方案，公司将于停牌期限届满后首个交易日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

公告显示， 南油集团为招商蛇口控股子公司，后者间接持有南油集团76%股权，深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）持有南油集团24%股权，深投控为本次交易的主要交易对方。

南油集团主要持有的资产为其通过深圳市招商前海实业发展有限公司间接持有的深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司（以下简称“前海自贸”）股权。前海自贸在前海蛇口自贸区内拥有优质的土地资源，对前海妈湾片区进行开发、建设和运营。

招商蛇口在公告中提到，公司此举是积极落实监管精神，为充分发挥上市公司股权融资功能，盘活存量资产， 加快项目建设，做强公司主营业务，改善公司资产负债表，促进公司高质量可持续发展。

两年前曾终止70亿收购南油股权

据了解，招商蛇口最早曾在2020年6月初宣布，拟发行股份、可转债及支付现金收购南油集团，三种支付方式分别占交易金额的2.5%、47.5%和50%。交易后，招商蛇口将直接及间接持有南油集团100%股权，股权定价70.35亿元。

其中，支付方式的现金部分来自平安人寿的保险资金，后来，中国平安公告，由于资本市场环境的变化，与招商蛇口终止关联交易。

当时，银保监会向各保险公司下发了《关于保险资金运用违规问题和风险自查有关情况的通报》。根据此前监管下发的《保险资金运用管理暂行办法》与《保险资金投资不动产暂行办法》的规定，保险公司不得直接从事房地产开发建设，不得投资开发或者销售商业住宅。

另外，监管层也要求招商蛇口补充披露平安人寿采取委托平安资管的方式参与配套募集资金的原因，以及平安资管和平安人寿是否符合战略投资者要求等。

招商蛇口取消向平安进行定增配股募集资金安排后，原向深投控支付的现金对价转为上市公司以发行股份的方式支付。

其中，发行股份、可转换公司债方式支付的对价分别为36.9亿元和33.4亿元元，分别占本次交易对价的52.5%和47.5%。

但这份重组方案经历了不断改进后，最终在当年11月15日宣布终止。招商蛇口当时在公告中表示，终止本次交易的原因是基于宏观环境变化。