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“第三支箭”下，创房企定增募资金额之最
2月12日晚，万科发布非公开发行A股股票预案公告，计划向不超过35名特定对象开展定向增发，募集资金总额不超过150亿元。
根据募资方案，本次非公开发行股票的发行数量将不超过11亿股，占目前总股本的9.46%，发行价格不低于发行期首日A股股票交易均价的80%。
万科表示，此次募集资金，主要用于为旗下11个房地产项目募集资金以及补充流动资金。
据Wind数据统计，截至2月12日晚间，按照申万2021行业分类，目前已有16家A股上市房企发布定增预案，预计募集资金总额不超过573.15亿元。
万科这笔定增融资，这也是去年证监会“第三支箭”支持房企股权融资发出后，目前地产行业中最大一笔融资。上次万科在A股定增融资，还要追溯到16年前——2007年，万科公开增发融资100亿元，用于旗下房地产项目开发。
深铁未出现在提前确定的增发对象之列
2022年12月1日，万科第一大股东深圳地铁向万科股东大会提请增发议案，在A股及H股发行不超过各自20%的新增股份。
在此不久后的万科2022年第一次临时股东大会上，万科董秘朱旭提到，股权融资对万科有很好的机会，希望抓住这个政策的窗口期。
当时，万科已审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》，授权公司董事会可决定发行不超过公司已发行A股数量20%的股份。
但根据2020年起实施的《上市公司非公开发行股票实施细则》，不是控股股东的第一大股东不属于董事会可提前确定的发行对象，而昨天公开的具体方案中，万科也提到“公司本次非公开发行尚无确定的发行对象”，这意味着深圳地铁没法提前确认参与定增。
国泰君安认为，后续深铁也可能参与到万科的定增当中，进一步增强信用。
本文来源：网易房产
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周怀阳_NG12671
