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对恒大的追责开始加速

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传恒大前高管夏海钧、潘大荣已被控制

复牌不到一个月,中国恒大再次陷入复杂且动荡的局势,且进入涉及刑事司法系统的新阶段,而非只是流动性危机。业内普遍认为,对恒大的追责和清算开始加速了。

9月15日,恒大人寿被国资全面接手。多家媒体报道,恒大人寿原董事长、现中融人寿代行董事长朱加麟,于9月17日被带走。

16日晚,恒大财富的法定代表人杜亮等涉嫌犯罪人员,被公安机关采取刑事强制措施。

许家印最重要的两个“钱袋子”相继出事。

24日时,恒大发布公告,鉴于恒大地产集团正被立案调查,公司目前的情况,无法满足新票据的发行资格。这意味着,恒大这轮境外债重组,基本宣布失败。

另据财新报道,负责集团资金工作的中国恒大前总裁夏海钧、前首席财务官潘大荣等人均已被控制或者带走。

今早(26日)彭博社亚洲头条,也继续报道了相关内容:违约事件增多,恒大危机加剧,前首席执行官被拘。

不止如此,自9月21日前后开始,市场就有传言指,许家印已被相关部门带走。据此,有知情人士告诉财新,现阶段恒大董事局主席许家印暂未被执行刑事强制措施,但不排除后续会有相关动作。

地产被立案,人寿被接盘,财富被追责,境外债重组失败,一系列消息在不断提示着恒大帝国“该来的总会来”。

多体系被追责10名高管被带走

过去一段时间内,相关部门已经多次启动对恒大体系的追责工作。

最开始是恒大地产因涉嫌信息披露违法违规,于8月16日被证监会立案调查。而具体事件,坊间猜测和许家印的离婚传闻有关。

而后,9月15日,国家金融监管总局发布公告称,中国保险保障基金、广东省、深圳市和重庆市地方国有企业及太平人寿共同设立的海港人寿,将接盘恒大人寿。

此后,据多家媒体报道,恒大人寿原董事长现中融人寿代行董事长朱加麟已经于近日被带走调查,目前处于失联状态。

9月16日晚,深圳市公安局南山分局发布案情通报,表示依法对恒大财富杜某等涉嫌犯罪人员采取刑事强制措施。

坊间也普遍猜测杜某即为恒大财富的法定代表人兼总经理杜亮。

此次恒大财富被采取刑事强制措施的人员超过10人,副总裁姚本财以及该公司各事业群负责人均在其列。

据深圳市人民政府新闻办公室透露,恒大财富的首要罪名是“涉嫌非法集资”——2021年9月8日,恒大财富未能按时兑付部分到期理财产品,引爆了全国各地投资者的维权。过去两年,大部分投资者多次以非法吸收公众存款、集资诈骗等罪名向深圳地方金融监管局、恒大财富深圳市政府专项办公室、深圳经侦部门等报案,要求相关部门对恒大财富的涉嫌犯罪行为立案侦查。

据了解,包括恒大员工在内,苦主约有7000人,涉及金额400亿。而两年多来,这400亿元整体兑付了不到20%

此外,恒大财富被调查的原因,或也和“内幕交易”有关——

2021年9月,随着恒大出现流动性危机,各地的恒大财富投资人向恒大集团交涉,要求拿回理财产品的本金。当时有恒大财富内部工作人员透露,许家印妻子丁玉梅、恒大财富董事长杜亮等一众恒大高管,均已提前完成兑付。其中,杜亮及其父亲被爆提前兑付了1000多万元。

对于恒大人寿和恒大财富高管被带走一事,恒大方面虽未对具体身份予官方确认,但也没有进行辟谣,只表示:“不影响公司经营运作”。

但其实早在8月31日晚间,恒大财富就已经宣布因公司资产处置进度不及预期,未获得资产处置资金,表示公司无法开展本月兑付。后续兑付安排公司将另行公告。

另据财新报道,中国恒大原董事会副主席夏海钧已于去年中回到境内并被相关部门控制起来,原执行董事、首席执行官潘大荣亦被带走。

夏海钧、潘大荣,以及今年1月已经被带走调查的恒大集团原执行总裁柯鹏,均参与了恒大物业134亿元质押担保被银行强制执行事件的资金安排。而许家印作为能够直接接触相关文件的另一名人士,却表示“没有审阅这些文件”,因为在关键时期自己并不负责公司财务和资金,这种说法使他避免为质押担保事件承担责任。

境外债重组搁浅变破产重组后许将失去控股权

上述的传言,还未全部坐实。

可以确认的是,在上述一系列“负面”消息的影响下,恒大的境外债重组,又将搁置了。

9月24日,中国恒大集团发布公告称,因恒大地产正在被立案调查,集团目前的情况无法满足新票据的发行资格。

“新票据”是恒大境外债重组的关键一环。

恒大在海外的债务主体主要有天基、景程和恒大,其中恒大集团为最大的借债主体。

根据恒大3月时公布的境外债重组方案方案:

目前主体一恒大协议安排中,债权人的可选方案——1、按可赔偿金额1:1的转换比率,换成公司发行的新票据,票据期限为10-12年,年息2%-4%。2、将可获赔偿金额,转换为5-9年的中国恒大发行的新票据,利息5%-7.5%之间。余下的债务将与恒大物业、恒大新能源汽车或中国恒大上市股票挂钩,未来可以换成这三家公司的股票;

主体二景程协议安排中,债权人将获得五笔由景程发行的期限为4~8年的新债,本金总额为65亿美元;

主体三天基协议安排中,债权人将获得四笔由天基发行的期限为5~8年的新债,本金总额为8亿美元。

即,上述方案均有提及“新票据”,而恒大地产的情况直接导致中国恒大债务重组计划难以推进,这基本阻断了重组方案通过的可能性。原定于9月25日和26日举行的重要债权人会议,也已经通知取消。

在IPG中国区首席经济学家柏文喜看来,如果无法有效解决当前困境,恒大将会从债务重组变成破产重组

据柏文喜介绍,债务重组和破产重组,虽然只有两字之差,但差别巨大。

债务重组可以实现降杠杆,变相削债,实际控制人可以保持对国内众多资产和项目的实际控制权。但破产重组的结果,就是实际控制人失去控制权,还有可能是股权清零出局。

对于许家印来说,债务重组是他最后的希望。

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