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到期票据涉交叉违约,合景泰富推进境外债重组

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交换要约后再次违约

5月14日晚间,粤系房企合景泰富(01813.HK)发布内幕消息,消息中披露公司因无法按时支付一笔美元债本金,由此触发若干长期附息银行及其他借贷的交叉违约。

合景泰富在公告中表示,公司正在与潜在候选人讨论担任财务顾问的角色,即时探寻境外债务全面解决方案。

据了解,该笔2024年到期的6厘优先票据发行于2022年9月,发行规模约7.95亿美元,是由2022年9月到期的两笔票据和2023年9月到期的一笔票据交换要约而来

根据该笔票据的发行条款,2023年5月14日是其票据本金额15%连同其相应未付利息的强制赎回日,合计应付金额约1.19亿美元。

但截至本公告日期,合景泰富尚未支付前述款项,构成违约事件,由此触发了其他8笔优先票据的交叉违约,这批票据的到期日期从2023年9月-2027年1月

另据合景泰富4月28日公告,合景泰富拖欠的附息银行及其他借贷的本金总额人民币2.12亿元尚未根据预定还款日期偿还,因此触发若干长期附息银行及其他借贷人民币311.63亿元须按要求偿还。

到期票据涉交叉违约,合景泰富推进境外债重组

合景泰富表示,合公司现正与潜在候选人讨论担任财务顾问的角色,以评估集团的资本架构、流动资金及探寻所有可行的解决方案,籍以缓解当前的流动资金问题,并尽快为所有持份者达成最佳的解决方案。

对于此次主动寻求境外债务的全面解决方案的原因,合景泰富表示,主要受不利的宏观经济因素、负面信贷事件、行业融资渠道受限、购房者对房地产需求减弱等原因影响,经营融资现金流减少。

“本集团一直依赖其内部现金资源及从境内汇出现金以履行境外付款义务。根据地方政府政策的规定,本集团绝大部分现金均存入指定银行账户进行严格预售现金托管,以确保在建物业竣工。尽管本集团已作出最大努力,惟本集团可用于支付境外债务的资金仍持续受压。”合景泰富称。

合景泰富还表示,此前公司一直坚持还债,无论在境内还是境外都未出现违约。

截至2022年12月31日,合景泰富全年共兑付包括境内债券、CMBS及ABS本金合计75.44亿元,境外美元债券3.63亿美元,及12.84亿港元银团贷款,合计人民币约113亿元。

2022年6月,惠誉披露,合景泰富正寻求整体出售写字楼,这可能会筹集55亿至57亿元人民币,用于偿还即将到期的债务。

惠誉当时提到,在2022年4月,合景泰富集团以13亿元人民币的价格出售了上海一栋写字楼。

当时合景泰富回应称,出售写字楼事项是原定销售计划安排,已进行多年,并非着急出售核心资产回笼资金。

另值得一提的是,从去年到今年,合景泰富时有出售写字楼动作。

2022年7月,合景泰富向龙湖集团转让了香港“尚珒溋”项目50%的股权及股东贷款,作价13亿港元,录得4.895亿港元的税后利润。

5月12日,合景泰富再将位于上海嘉定区的6个项目出售给了中国平安,其中涉及酒店、商铺及停车位,总代价合计约7.5亿元。

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