创纪录！恒大发行66亿美元债券 优化债务结构

6月22日，中国恒大(HK.3333)发布公告称，其成功发行38亿美元债券，再加上要约交换28.24亿美元债券，合计发债66.24亿美元。在创下中国企业发债规模最高纪录的同时，恒大通过“长债换短债、低息换高息”，进一步降低了融资成本、优化债务结构。

据公告，恒大此次发行的新票据为长期票据，当中超过七成的票据期限长达8年。事实上，过去大部分企业债的期限集中在5年以内，一位资深分析师向记者表示，恒大此次成功发行如此大规模的长期票据，也体现了资本市场对恒大业务和发展前景的认可。

除了周期长、规模大外，利息低也是此次美元债发行的一大特点。相比于其数年前曾发行的利息为12%的旧票据，此次的新票据最低年利率仅为6.25%。

“恒大此次发债将实现债务结构进一步优化。”前述分析师如此评价道，“这将形成长短债合理搭配的债务结构，降低短期偿还压力，也为公司的稳健发展打下良好基础。”