网易首页 > 网易广州房产 > 正文

绿地宣布债券展期,计划3年出售两千亿资产偿债

0
分享至
国企背景,求生意愿也很强烈

5月27日,绿地控股发布公告称,将对6月25日到期的一笔5亿美元债寻求1年展期。

绿地宣布债券展期,计划3年出售两千亿资产偿债

同日,在投资者电话会上,绿地高层对债券寻求展期一事表示歉意,同时称将计划在3年时间里出售2000亿元物业资产,以纾解流动性压力。

这笔债券为2019年6月25日发行、余额5亿美元、息票率6.75%的票据,公司计划在6月20日召开持有人电话会审议此展期议案,内容包括延长票据的到期日(至2023年6月25日)、加入发行人在到期前赎回全部或部分票据的赎回权、先行支付原到期日未偿还本金的10%,以及取消维持票据上市状态的契约。

绿地宣布债券展期,计划3年出售两千亿资产偿债

绿地表示,此举的主要原因是受疫情及行业逆风影响,需改善公司的现金流和稳定性。

加速处置两千亿资产

绿地方面在5月27日召开的投资者会议上表示对债券展期一事表示遗憾和抱歉,绿地认为,只要公司恢复偿付能力,就能全部赎回。

据了解,由于疫情影响,此前绿地全国50%售楼处关闭,4月合同销售额同比跌幅57%。绿地提到,疫情持续影响了4至5月的销售回款,但预计6月份能恢复到此前水平。

绿地2021年年报显示,该公司年内压降了有息负债812亿元,有息负债余额为2406亿元。绿地表示,将通过抓回款率来降有息负债、降杠杆,去年回款率96%,今年将达到130%。

除了抓销售回款,卖资产也是绿地求生的另一个法宝。

绿地正加速处置海外资产,2021年年报中也可见一斑,去年绿地通过出售日本千叶海港城酒店,转让澳大利亚悉尼铂瑞酒店、加拿大酒店以及韩国医院项目股权等回笼资金超过37亿元。

前不久,绿地纽约两栋楼宇项目顺利出售,交易对价3.6亿美元。但绿地透露,因开发贷1.8亿美元,且公司仅拥有70%股权,再加上扣除佣金款项,回到香港的仅剩下5000万美金,不足以覆盖偿还金额。

下一步,绿地表示公司计划足够优质资产安排来偿债,计划3年出售2000亿资产,分每年500亿-700亿出售包含自持商业、办公楼和酒店等资产。

其中,今年一季度已经推出55个大宗项目,合计132亿元。“一季度谈的交易本来预计将在4月份交割,但目前因为疫情因素,无法确认交割时间。”绿地高层表示。

两大评级机构对其亮起红灯

绿地控股2021年报显示,截至去年年底,绿地控股持有的一年内金融负债约1004.576亿元,一年至两年到期的金融负债约675.966亿元。而年末的货币资金为827亿元,偿债压力较大。

截至2022年一季度末,该公司持有货币资金656.8亿元,较上年同期减少20.6%。该公司短期借款、一年内到期的长期借款总和为930.2亿元。

最新数据显示,绿地控股集团现金短债比率从2020年的0.8倍下降至2021年的0.6倍,并进一步降至2022年3月底的0.5倍,短期偿还风险增加。

评级机构的变化更像是信号灯。

5月12日,评级机构穆迪下调了绿地控股及其子公司的相关评级,绿地控股集团有限公司的公司家族评级(CFR)从“Ba3”下调至“B2”;此外,绿地全球投资有限公司中期票据(MTN)计划的有支持高级无抵押评级从“(P)B1”下调至“(P)B3”;绿地全球投资有限公司的高级无抵押债券的担保高级无抵押评级从“B1” 下调至“B3”。

同时,穆迪已将所有评级列入了进一步下调观察名单,此前展望为负面。

穆迪分析师表示,评级下调反映了穆迪预期绿地控股集团的再融资风险将在未来6-12个月内增加,其原因在于合同销售额和经营现金流下降,以及有大量债券即将到期。

另外,标普标普将绿地控股的长期发行人信用评级从“B+”下调至“B-”,并将公司担保的高级无抵押票据长期发行评级从“B”下调至“CCC+”。同时,将绿地香港控股有限公司的评级从“B”下调至“B-”。所有评级都被列入负面影响信用观察名单。

标普认为,绿地控股集团的流动性在未来12个月内仍将面临压力。由于该公司将其现金资源用于偿还债务,其可用现金被大量消耗。尽管在过去12-16个月里该公司致力于去杠杆,但情况依然如此。

标普还修改了对该公司流动性的评估,将其从“稍有不足”调整为“疲软”。

相关推荐
热点推荐
朝鲜外交官叛逃韩国后爆出金家“猛料”:金正恩有个“特别之处”

朝鲜外交官叛逃韩国后爆出金家“猛料”:金正恩有个“特别之处”

阿器谈史
2025-01-30 19:45:50
日本地震, 10小时 发生60余次地震

日本地震, 10小时 发生60余次地震

每日经济新闻
2025-07-02 20:32:16
国内销售的充电宝必须有3C标志吗?市场监管总局答问

国内销售的充电宝必须有3C标志吗?市场监管总局答问

澎湃新闻
2025-07-03 14:04:16
顾客在广州一餐厅消费茶水,被另收11元白开水费,市监部门回应

顾客在广州一餐厅消费茶水,被另收11元白开水费,市监部门回应

极目新闻
2025-07-03 14:22:50
国足拒绝三连败!东亚杯日本名单公布:多人身价不足20万欧!

国足拒绝三连败!东亚杯日本名单公布:多人身价不足20万欧!

邱泽云
2025-07-03 17:12:27
科创板最大IPO登场:摩尔线程724名员工与腾讯、红杉共赴资本盛宴

科创板最大IPO登场:摩尔线程724名员工与腾讯、红杉共赴资本盛宴

野马财经
2025-07-03 08:02:12
福州一套价值723万的一线江景复式房第三次拍卖,被人405万就拿下

福州一套价值723万的一线江景复式房第三次拍卖,被人405万就拿下

天天话事
2025-07-03 10:33:13
美专家:就算大陆拿下台湾也没啥用,但我们介入,美国本土就完蛋

美专家:就算大陆拿下台湾也没啥用,但我们介入,美国本土就完蛋

傲傲讲历史
2025-07-03 17:10:01
苏超13队赞助商PK:阿里包4城,苏州最多、盐城连云港最少

苏超13队赞助商PK:阿里包4城,苏州最多、盐城连云港最少

剁椒Spicy
2025-07-03 00:23:36
️利物浦官方:若塔与其弟因车祸离世,俱乐部致以最深切的哀悼

️利物浦官方:若塔与其弟因车祸离世,俱乐部致以最深切的哀悼

雷速体育
2025-07-03 17:28:28
山东舰航母编队,到香港了

山东舰航母编队,到香港了

环球时报新闻
2025-07-03 09:52:20
场均5.3帽断崖第1!郇斯楠引日媒特别关注 球探晒8超星名单他在列

场均5.3帽断崖第1!郇斯楠引日媒特别关注 球探晒8超星名单他在列

颜小白的篮球梦
2025-07-03 11:17:03
朝鲜物价贵到离谱,导游点醒我,原来他们是这样养活一个国家的!

朝鲜物价贵到离谱,导游点醒我,原来他们是这样养活一个国家的!

天下霸奇
2025-06-30 09:30:47
央八开播!38集谍战大剧来袭,朱亚文、苗圃领衔,剧荒有解了

央八开播!38集谍战大剧来袭,朱亚文、苗圃领衔,剧荒有解了

奈奈侃八卦
2025-07-03 14:31:30
贾玲新片遭集体抵制,“故技重施”连累杨紫:这次准备捞几个亿?

贾玲新片遭集体抵制,“故技重施”连累杨紫:这次准备捞几个亿?

联友说娱
2025-05-15 10:28:27
善恶终有报!66岁“消失”了的陈宝国,可谓是娱乐圈的悲哀与损失

善恶终有报!66岁“消失”了的陈宝国,可谓是娱乐圈的悲哀与损失

洲洲影视娱评
2025-06-28 21:36:31
彭振声正面一刀,日本背后一刀,赖清德推大罢免或遭重创!

彭振声正面一刀,日本背后一刀,赖清德推大罢免或遭重创!

萧鮖记录风土人情
2025-07-02 10:45:00
不堪其扰!波兰研究人员锁定俄罗斯在波罗的海GPS干扰源

不堪其扰!波兰研究人员锁定俄罗斯在波罗的海GPS干扰源

军迷战情室
2025-07-02 21:28:08
广州“商转公”政策,看完萎了?

广州“商转公”政策,看完萎了?

易简财经
2025-07-03 16:12:21
台当局警告抗战老兵,若参加93阅兵就停俸,张自忠孙子愤怒回应

台当局警告抗战老兵,若参加93阅兵就停俸,张自忠孙子愤怒回应

流年拾光
2025-07-01 04:34:22
2025-07-03 18:35:00

广州房产

商贷可转公积金!刚刚,广州征求意见稿来了!

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在区域当前价格
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

尹锡悦曾派无人机侵入诱使朝鲜进攻韩国 更多录音披露

头条要闻

尹锡悦曾派无人机侵入诱使朝鲜进攻韩国 更多录音披露

财经要闻

起底"医美四大家族":人性、泡沫与时代

体育要闻

湖人得到艾顿,而没有了艾顿的开拓者呢?

娱乐要闻

森林北又有绯闻传出?汪峰毫不在意?

科技要闻

再不改饭碗都快没了?百度搜索终于放大招

汽车要闻

强化安全标签,沃尔沃转型的守与破

态度原创

健康
艺术
教育
亲子
房产

呼吸科专家破解呼吸道九大谣言!

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

教育要闻

南京大学真题:在技术的影响下,消费也变相成为劳动,请举例说明。

亲子要闻

为什么长得和我一模一样!老婆怀孕拍完四维彩超

房产要闻

“全运”为何独宠凯粤湾?揭秘官方盖章的“人居生活样本”底层逻辑

无障碍浏览 进入关怀版