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绿地宣布债券展期,计划3年出售两千亿资产偿债

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国企背景,求生意愿也很强烈

5月27日,绿地控股发布公告称,将对6月25日到期的一笔5亿美元债寻求1年展期。

绿地宣布债券展期,计划3年出售两千亿资产偿债

同日,在投资者电话会上,绿地高层对债券寻求展期一事表示歉意,同时称将计划在3年时间里出售2000亿元物业资产,以纾解流动性压力。

这笔债券为2019年6月25日发行、余额5亿美元、息票率6.75%的票据,公司计划在6月20日召开持有人电话会审议此展期议案,内容包括延长票据的到期日(至2023年6月25日)、加入发行人在到期前赎回全部或部分票据的赎回权、先行支付原到期日未偿还本金的10%,以及取消维持票据上市状态的契约。

绿地宣布债券展期,计划3年出售两千亿资产偿债

绿地表示,此举的主要原因是受疫情及行业逆风影响,需改善公司的现金流和稳定性。

加速处置两千亿资产

绿地方面在5月27日召开的投资者会议上表示对债券展期一事表示遗憾和抱歉,绿地认为,只要公司恢复偿付能力,就能全部赎回。

据了解,由于疫情影响,此前绿地全国50%售楼处关闭,4月合同销售额同比跌幅57%。绿地提到,疫情持续影响了4至5月的销售回款,但预计6月份能恢复到此前水平。

绿地2021年年报显示,该公司年内压降了有息负债812亿元,有息负债余额为2406亿元。绿地表示,将通过抓回款率来降有息负债、降杠杆,去年回款率96%,今年将达到130%。

除了抓销售回款,卖资产也是绿地求生的另一个法宝。

绿地正加速处置海外资产,2021年年报中也可见一斑,去年绿地通过出售日本千叶海港城酒店,转让澳大利亚悉尼铂瑞酒店、加拿大酒店以及韩国医院项目股权等回笼资金超过37亿元。

前不久,绿地纽约两栋楼宇项目顺利出售,交易对价3.6亿美元。但绿地透露,因开发贷1.8亿美元,且公司仅拥有70%股权,再加上扣除佣金款项,回到香港的仅剩下5000万美金,不足以覆盖偿还金额。

下一步,绿地表示公司计划足够优质资产安排来偿债,计划3年出售2000亿资产,分每年500亿-700亿出售包含自持商业、办公楼和酒店等资产。

其中,今年一季度已经推出55个大宗项目,合计132亿元。“一季度谈的交易本来预计将在4月份交割,但目前因为疫情因素,无法确认交割时间。”绿地高层表示。

两大评级机构对其亮起红灯

绿地控股2021年报显示,截至去年年底,绿地控股持有的一年内金融负债约1004.576亿元,一年至两年到期的金融负债约675.966亿元。而年末的货币资金为827亿元,偿债压力较大。

截至2022年一季度末,该公司持有货币资金656.8亿元,较上年同期减少20.6%。该公司短期借款、一年内到期的长期借款总和为930.2亿元。

最新数据显示,绿地控股集团现金短债比率从2020年的0.8倍下降至2021年的0.6倍,并进一步降至2022年3月底的0.5倍,短期偿还风险增加。

评级机构的变化更像是信号灯。

5月12日,评级机构穆迪下调了绿地控股及其子公司的相关评级,绿地控股集团有限公司的公司家族评级(CFR)从“Ba3”下调至“B2”;此外,绿地全球投资有限公司中期票据(MTN)计划的有支持高级无抵押评级从“(P)B1”下调至“(P)B3”;绿地全球投资有限公司的高级无抵押债券的担保高级无抵押评级从“B1” 下调至“B3”。

同时,穆迪已将所有评级列入了进一步下调观察名单,此前展望为负面。

穆迪分析师表示,评级下调反映了穆迪预期绿地控股集团的再融资风险将在未来6-12个月内增加,其原因在于合同销售额和经营现金流下降,以及有大量债券即将到期。

另外,标普标普将绿地控股的长期发行人信用评级从“B+”下调至“B-”,并将公司担保的高级无抵押票据长期发行评级从“B”下调至“CCC+”。同时,将绿地香港控股有限公司的评级从“B”下调至“B-”。所有评级都被列入负面影响信用观察名单。

标普认为,绿地控股集团的流动性在未来12个月内仍将面临压力。由于该公司将其现金资源用于偿还债务,其可用现金被大量消耗。尽管在过去12-16个月里该公司致力于去杠杆,但情况依然如此。

标普还修改了对该公司流动性的评估,将其从“稍有不足”调整为“疲软”。

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