6月22日,绿地控股发布公告称,已于6月21日支付美元债展期征求相关同意费,拟议的修订和豁免在21日票据修订文件签署后生效。
根据公告,发行人已于2022年6月21日支付“GRNLGR6.7506/25/22(ISIN:XS2016768439)”同意征求相关的同意费和非合格票据持有人款项。
发行人、担保人和受托人已于2022年6月21日(修订生效日)签订补充信托契约;发行人、担保人、受托人和代理人已于修订生效日签订补充代理协议;担保人和受托人已于修订生效日签订修订及重述后的担保契约;同意备忘录中规定的特别决议案已获实施;拟议修订及豁免自修订案生效之日起立即生效。
票据持有人将豁免相关条款所引发的任何违约、违约事件或潜在违约,此类条款可能已经触发,或可能触发,或与拟议修订案有关,或直接或间接由修订案产生。
早在5月27日,绿地控股发布公告称,将对6月25日到期的一笔5亿美元债寻求1年展期,这笔债券为2019年6月25日发行、余额5亿美元、息票率6.75%的票据。
6月20日,绿地控股集团有限公司子公司绿地全球投资有限公司公告披露举行的同意征求有关会议结果,有关这笔债券的特别决议在会议上以占票据持有人投票总数96.76%的多数票获得正式通过。
该期票据简称已由“GRNL GLB N2206”变更为“GRNL GLB N2306”,自修订生效日(6月21日)起生效。
早在5月30日,绿地宣布这笔美元债将延期后,标普就已经将绿地控股集团有限公司的长期发行人信用评级从“B-”下调至“CC”;同时还将绿地控股未偿高级无抵押票据的发行评级从“CCC+”下调至“C”。
在绿地通过展期后,标普全球评级也在22日宣布,再将绿地集团评级下调至“SD”,即为选择性违约。
标普将该交易视为困境债务重组,这无异于违约。标普认为,如果债券未延期,绿地集团可能缺乏在到期时进行全额偿付的资源和融资方案。