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地产股飙涨 业绩超预期+低估值+变相降息三重利好

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昨日(7月1日)上证指数突破3000点,地产股大涨眼。今日(7月2日)地产股继续表现抢眼,绿地控股、泰禾集团、金科股份、格力地产、世联行和市北高新涨停。中国恒大、融创中国、中国金茂等多只港股内房股涨幅超10%。

地产股表现抢眼,一方面受到央行7月1日起下调再贷款、再贴现利率消息刺激,再贴现利率从自2011年起一直维持的2.25%下调至2%。“变相降息”对资本密集型地产股有利。

另一方面是因为地产股估值位居十年来低位,具有明显的价值洼地特征,如果有增量资金入场把低估值的搞起来,那可能就是市场风格切换的关键点。目前,地产板块PE(TTM)已低至8.8倍,处于历史低位,处于横向板块倒数第二;主流房企2020PE创新低至4.9倍、较18H2估值底折价达25%,金科股份、绿地控股、金地集团、信达地产、阳光城、滨江集团、保利地产、万科A等个股市盈率均不足10倍。

国泰君安证券地产观点称,目前地产股的估值已经是最近5年的最底部,而根据半年报业绩披露,15%的业绩增速问题不大。天风证券发文称,当前行业数据全面改善、销售端的韧性强于预期;行业融资成本下行或为趋势,融资成本下行叠加经营质量的提升或有望助推企业利润率阶段性触底。此外,光大证券研究报告也指,6月40家主流房企销售额单月同比+15%(5月单月+11%),1-6月40家房企销售额累计降幅收窄至-2%(1-5月累计-7%)。政策面平稳,资金环境相对宽松,为基本面持续修复奠定基础,行业短期升势明显。目前AH主流房企整体估值水平处于低位,高股息收益对长线资金具备较强吸引力,叠加海外资金回流预期,建议下半年对地产股配置可更加积极。

最后是规模房企业绩表现超出预期。从多家机构发布的半年销售业绩排行榜来看,疫情对房地产行业的影响凸显,不过,在行业增速放缓、叠加疫情影响之下,规模房企优势进一步凸显,业绩表现仍超出预期。上半年已经有13家房企销售业绩超千亿,多家房企累计业绩逆势增长,有的增幅超过30%,多家房企全年目标完成率超过45%。

以中国恒大(HK.03333)为代表,该公司7月1日晚发布的业绩公告显示,6月实现销售760.5亿,同比增长51.3%,1-6月销售额3488.4亿,同比增长23.8%,已完成年初提出目标的54%。与此同时,其股价相较于2020年3月24日触及的最低点9.76元已翻倍。值得一提的是,此次期中考对恒大来说是多项指标为历史最好成绩。

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