网易首页 > 网易广州房产 > 正文

绿地宣布债券展期,计划3年出售两千亿资产偿债

0
分享至
国企背景,求生意愿也很强烈

5月27日,绿地控股发布公告称,将对6月25日到期的一笔5亿美元债寻求1年展期。

绿地宣布债券展期,计划3年出售两千亿资产偿债

同日,在投资者电话会上,绿地高层对债券寻求展期一事表示歉意,同时称将计划在3年时间里出售2000亿元物业资产,以纾解流动性压力。

这笔债券为2019年6月25日发行、余额5亿美元、息票率6.75%的票据,公司计划在6月20日召开持有人电话会审议此展期议案,内容包括延长票据的到期日(至2023年6月25日)、加入发行人在到期前赎回全部或部分票据的赎回权、先行支付原到期日未偿还本金的10%,以及取消维持票据上市状态的契约。

绿地宣布债券展期,计划3年出售两千亿资产偿债

绿地表示,此举的主要原因是受疫情及行业逆风影响,需改善公司的现金流和稳定性。

加速处置两千亿资产

绿地方面在5月27日召开的投资者会议上表示对债券展期一事表示遗憾和抱歉,绿地认为,只要公司恢复偿付能力,就能全部赎回。

据了解,由于疫情影响,此前绿地全国50%售楼处关闭,4月合同销售额同比跌幅57%。绿地提到,疫情持续影响了4至5月的销售回款,但预计6月份能恢复到此前水平。

绿地2021年年报显示,该公司年内压降了有息负债812亿元,有息负债余额为2406亿元。绿地表示,将通过抓回款率来降有息负债、降杠杆,去年回款率96%,今年将达到130%。

除了抓销售回款,卖资产也是绿地求生的另一个法宝。

绿地正加速处置海外资产,2021年年报中也可见一斑,去年绿地通过出售日本千叶海港城酒店,转让澳大利亚悉尼铂瑞酒店、加拿大酒店以及韩国医院项目股权等回笼资金超过37亿元。

前不久,绿地纽约两栋楼宇项目顺利出售,交易对价3.6亿美元。但绿地透露,因开发贷1.8亿美元,且公司仅拥有70%股权,再加上扣除佣金款项,回到香港的仅剩下5000万美金,不足以覆盖偿还金额。

下一步,绿地表示公司计划足够优质资产安排来偿债,计划3年出售2000亿资产,分每年500亿-700亿出售包含自持商业、办公楼和酒店等资产。

其中,今年一季度已经推出55个大宗项目,合计132亿元。“一季度谈的交易本来预计将在4月份交割,但目前因为疫情因素,无法确认交割时间。”绿地高层表示。

两大评级机构对其亮起红灯

绿地控股2021年报显示,截至去年年底,绿地控股持有的一年内金融负债约1004.576亿元,一年至两年到期的金融负债约675.966亿元。而年末的货币资金为827亿元,偿债压力较大。

截至2022年一季度末,该公司持有货币资金656.8亿元,较上年同期减少20.6%。该公司短期借款、一年内到期的长期借款总和为930.2亿元。

最新数据显示,绿地控股集团现金短债比率从2020年的0.8倍下降至2021年的0.6倍,并进一步降至2022年3月底的0.5倍,短期偿还风险增加。

评级机构的变化更像是信号灯。

5月12日,评级机构穆迪下调了绿地控股及其子公司的相关评级,绿地控股集团有限公司的公司家族评级(CFR)从“Ba3”下调至“B2”;此外,绿地全球投资有限公司中期票据(MTN)计划的有支持高级无抵押评级从“(P)B1”下调至“(P)B3”;绿地全球投资有限公司的高级无抵押债券的担保高级无抵押评级从“B1” 下调至“B3”。

同时,穆迪已将所有评级列入了进一步下调观察名单,此前展望为负面。

穆迪分析师表示,评级下调反映了穆迪预期绿地控股集团的再融资风险将在未来6-12个月内增加,其原因在于合同销售额和经营现金流下降,以及有大量债券即将到期。

另外,标普标普将绿地控股的长期发行人信用评级从“B+”下调至“B-”,并将公司担保的高级无抵押票据长期发行评级从“B”下调至“CCC+”。同时,将绿地香港控股有限公司的评级从“B”下调至“B-”。所有评级都被列入负面影响信用观察名单。

标普认为,绿地控股集团的流动性在未来12个月内仍将面临压力。由于该公司将其现金资源用于偿还债务,其可用现金被大量消耗。尽管在过去12-16个月里该公司致力于去杠杆,但情况依然如此。

标普还修改了对该公司流动性的评估,将其从“稍有不足”调整为“疲软”。

相关推荐
热点推荐
7月中旬起,31省市养老金方案陆续公布,人均涨幅不高于70元吗?

7月中旬起,31省市养老金方案陆续公布,人均涨幅不高于70元吗?

兴史兴谈
2025-07-13 09:39:06
中国裁判吹罚NBA夏联历史首人:孙健与杨瀚森同框交流 成当值裁判

中国裁判吹罚NBA夏联历史首人:孙健与杨瀚森同框交流 成当值裁判

醉卧浮生
2025-07-13 11:41:13
欧盟单方面取消北京会谈,中国商务部雷霆反击!马克龙火速求访华

欧盟单方面取消北京会谈,中国商务部雷霆反击!马克龙火速求访华

通文知史
2025-07-12 15:15:03
蒋圣龙:日本队虽然全是J联赛球员,但他们的节奏快得超乎想象

蒋圣龙:日本队虽然全是J联赛球员,但他们的节奏快得超乎想象

雷速体育
2025-07-13 13:27:50
经历首个NBA背靠背赛程,杨瀚森夏季联赛连续两场得分上双

经历首个NBA背靠背赛程,杨瀚森夏季联赛连续两场得分上双

极目新闻
2025-07-13 15:31:21
我爸59岁闹离婚,我妈秒答应,走出民政局我妈催:赶紧收拾东西走

我爸59岁闹离婚,我妈秒答应,走出民政局我妈催:赶紧收拾东西走

诡谲怪谈
2025-07-11 07:20:14
老太20年前花8万买股票却忘了密码,孙子帮找回后全家愣住了

老太20年前花8万买股票却忘了密码,孙子帮找回后全家愣住了

第四思维
2025-07-10 13:03:53
香港公务员去年流失万人 ,空缺扩至1.8万,招内地人才补充

香港公务员去年流失万人 ,空缺扩至1.8万,招内地人才补充

高博新视野
2025-07-13 13:32:46
很奇怪,天水铅中毒事件为啥都是自媒体在盲猜,却没有记者去采访

很奇怪,天水铅中毒事件为啥都是自媒体在盲猜,却没有记者去采访

笔杆论道
2025-07-12 11:26:29
晚年两个错误决定,让退休金6500的我,连600块的礼金都要找人借

晚年两个错误决定,让退休金6500的我,连600块的礼金都要找人借

拾代谈生活
2025-07-13 10:56:16
女篮世青赛一夜三大惨案!中国队爆冷输给倒数第1 韩国队81分惨败

女篮世青赛一夜三大惨案!中国队爆冷输给倒数第1 韩国队81分惨败

篮球快餐车
2025-07-13 05:42:31
兄弟决裂!布鲁克林取关两个弟弟,贝克汉姆家族内斗悲剧收尾,小棉袄小七也弥补不了

兄弟决裂!布鲁克林取关两个弟弟,贝克汉姆家族内斗悲剧收尾,小棉袄小七也弥补不了

悦居英国
2025-07-12 20:27:52
黄圣依的“复仇”,堪称爽文!

黄圣依的“复仇”,堪称爽文!

和斌斌一起看剧
2025-07-13 11:05:03
从中国出发的巨轮红海沉没,24小时两次爆炸,打法比伊朗凶狠多了

从中国出发的巨轮红海沉没,24小时两次爆炸,打法比伊朗凶狠多了

涵豆说娱
2025-07-09 18:31:05
男单“全军覆没”!人民日报11字发文,王楚钦的失败早就有迹可循

男单“全军覆没”!人民日报11字发文,王楚钦的失败早就有迹可循

凡知
2025-04-22 15:26:14
一个被窝睡不出两种人!演唱会摆烂的郑伊健,和蒙嘉慧是一类人

一个被窝睡不出两种人!演唱会摆烂的郑伊健,和蒙嘉慧是一类人

白面书誏
2025-07-12 14:56:18
中国第3大岛屿,每年以140多米的速度在扩大,很快将会和大陆相连

中国第3大岛屿,每年以140多米的速度在扩大,很快将会和大陆相连

朝子亥
2025-05-03 19:25:03
罗永浩评三星Galaxy Z Fold7:硬件没得说 生平第一次想长期用折叠屏

罗永浩评三星Galaxy Z Fold7:硬件没得说 生平第一次想长期用折叠屏

快科技
2025-07-11 17:43:21
庞麦郎龚玥菲同台演出!合唱我的父亲是瓦匠,现场来了400多人

庞麦郎龚玥菲同台演出!合唱我的父亲是瓦匠,现场来了400多人

深析古今
2025-07-13 11:43:11
S妈探望孩子后续,疯狂晒带娃照片,与小玥儿合影最多,非常偏爱

S妈探望孩子后续,疯狂晒带娃照片,与小玥儿合影最多,非常偏爱

寻墨阁
2025-07-13 08:56:54
2025-07-13 15:44:49

广州房产

14%+同比涨幅!2025广州上半年楼市答卷出炉!

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在区域当前价格
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

落石砸车致司机身亡家属向政府索赔百万 遗体尚未安葬

头条要闻

落石砸车致司机身亡家属向政府索赔百万 遗体尚未安葬

财经要闻

90天谈判期“徒劳无功”,特朗普急了

体育要闻

杨瀚森两战20+9+8 隔扣成最大亮点

娱乐要闻

带着儿子倒贴嫁给张译,这婚姻超值

科技要闻

Grok正式登陆特斯拉 "脱缰模式"让车主上头

汽车要闻

小米YU7深度试驾:优点很多缺点也很多

态度原创

旅游
本地
教育
公开课
军事航空

旅游要闻

热闻|清明假期将至,热门目的地有哪些?

本地新闻

换个城市过夏天 | 枫叶之都的22℃清凉秘境

教育要闻

随手毁掉一个家其实很容易,这些小事真的会让妈妈崩溃

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

军事要闻

金正恩:朝鲜愿无条件支持俄罗斯

无障碍浏览 进入关怀版