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11月20日，融创中国（01918.HK）公告称，公司的境外债务重组各项条件已获满足，并于当日正式生效。
融创表示，随着境内外公开市场债务重组全部完成，融创整体化解约900亿元人民币的债务风险。
据悉，此次融创的境外债重组规模约百亿美元，这些现有债务将根据债权人选择，置换为六笔新上市的美元票据、强制可转换债券、可转换债券及融创服务股权，分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元完成化债。
融创表示，此次境外债重组方案的实施，可削减约45亿美元境外债，占到其境外公开市场总债务规模约45%，减少债务规模同时，也为公司提供了2-3年的境外债务缓冲期。
此前，融创曾表示，如果境外债重组成功，将有助融创经营性现金流逐步恢复，并构成后续境内外债务偿还的基础。
融创还对后续现金流进行了预测：未来七年左右，集团连同其合营及联营公司的开发项目预期产生现金流总额约为3200亿元，其中有约20%可用于境外实体偿债。未来七年或更长时间内，融创将视市场情况出售部分资产，预计将使集团的整体流动性增加约600亿元。
另外，完成境外债重组之前，今年1月，融创已完成了总额约154亿元的境内债重组，整体展期3至5年。
境内债展期共涉及10笔公司债券及供应链ABS，加权平均展期期限3.51年；为保障投资人利益，融创还以广州文旅城、重庆江北嘴A-ONE、温州翡翠海岸城等资产作为展期偿付保障，并设计了现金支付+小额兑付机制用于增信。
公开消息显示，2022年5月，融创宣布境外债务违约，随后开启18个月的债务重组，通过利用股东借款、股权融资、资产出售等方式自救，总计回笼资金超300亿元。
业内人士认为，作为大型出险房企，融创债务重组成功无疑为行业树立了信心，但后续还需要聚焦销售端回暖，才会使债务问题的解决、持续经营发展具有更好的基础。
11月21日港股开盘，融创中国一度飙涨近25%，港股内房股也持续走高，截至发稿，新城发展、中国恒大、宝龙地产、富力地产涨超10%，龙湖集团、碧桂园涨超9%。
本文来源：网易房产
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