碧桂园发行40亿非公开国内债券 利率低至4.95%

据碧桂园公告，其40亿元的非公开国内公司债券已经定价，票面利率为4.95%，期限为4年，创内房企在境内发行非公开国内债券的最低融资成本纪录。

碧桂园关于40亿元非公开国内公司债券公告

获批发行上限达80亿

今天，碧桂园控股有限公司（股票代码：2007.hk）宣布，其全资附属公司增城市碧桂园物业发展有限公司10月28日获上海证券交易所核准，向合资格投资者分批发行上限为80亿元的非公开国内公司债券。非公开国内债券采用分批发行方式，首批债券发行规模为人民币40亿元，于2015年11月6日定价，债券票面利率为每年4.95%，期限为4年，债券存续期第2年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

此次非公开国内债券的发行期限为4年，债券存续期第2年末附设发行人调整票面利率及投资者回售选择权。非公开国内债券只面向合资格机构投资者，而不会向公众人士提呈发售。此次非公开国内债券将于上海证券交易所挂牌转让，募集的资金预期为碧桂园现有债务再融资，以及作一般营运资金用途。

经大公国际资信评估有限公司综合评定，此次非公开国内债券信用等级为AAA，基于发行人（增城市碧桂园物业发展有限公司）规模，发行人的主体长期信用等级为AA+。大公国际预计未来1至2年，发行人经营规模将稳定增长，收入保持平稳。因此，大公对增城碧桂园的评级展望为稳定。

此次发行的非公开国内债券，创内房企于境内发行非公开国内债券最低融资成本纪录。

前十月销售额破千亿

碧桂园长期以来稳步增长的业绩颇受资本市场的认可。2014年，碧桂园全年实现合同销售金额约1288亿元，同比增长21.5%，销售楼款现金回笼约1058亿元，首次实现现金回款过千亿。今年前十月，碧桂园合同销售金额突破1000亿元，达到1005亿元。

今年以来，碧桂园努力优化股权结构、拓宽融资渠道、降低融资成本的财务策略也得以继续贯彻实施。

上半年，碧桂园成功引入中国平安作为战略投资者，募得资金折合港币约63亿元，用于公司发展及一般运营资金。7月31日，成功筹组相当于8亿美元银团贷款，净利率为HIBOR / LIBOR + 3.1%。7月31日、8月11日，先后为两期30亿元国内公司债券定价（总规模60亿元），票面利率均为4.2%。

碧桂园方面称，此次非公开国内债券的成功发行是碧桂园发力境内资本市场的又一重要举措，未来将继续积极拓展融资渠道，助力财务稳健。

碧桂园方面认为，随着国家“十三五”规划公布，开放二胎政策的实施，以及城镇化红利的释放，中国房地产市场将迎来又一波乐观情绪，必将对房地产市场有正面的积极效应。

为此，畅通而多样化的融资渠道有助碧桂园实现业绩增长，未来碧桂园还将继续积极进行金融创新，拓宽融资渠道，合理进行融资安排，力争取在国内外资本市场上取得更好表现，保持财务稳健。