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贝壳找房拟赴美IPO 筹资最高30亿美元

2020-07-13 08:40:31 来源: 澎湃新闻 举报
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贝壳找房赴美上市的脚步越来越近。

7月10日,据《华尔街日报》援引知情人士消息,软银集团股份有限公司投资的中国最大的房地产服务平台之一贝壳找房计划在几个月之内进行首次公开募股(IPO),筹资不超过30亿美元。这将会是两年多来规模最大的中国公司赴美上市交易。

《华尔街日报》援引知情人士说法称,贝壳找房目前寻求IPO后超过200亿美元的估值。

对于上述消息,贝壳找房相关负责人仍表示,没有上市时间表。

事实上,关于贝壳找房上市的消息一直甚嚣尘上。2019年年底,市场就开始传出“贝壳找房确定2020年启动上市”的消息。上市地点也从最开始传出的“香港或美国”到“美国”,上市时间则从“今年”缩短至“最快今年三季度”。另据“IPO早知道”消息,近期贝壳找房已向美国证券交易委员会(SEC)秘密递表。

脱胎于链家的贝壳找房于2018年正式上线。2018年4月,链家宣布成立新平台贝壳找房,其定位为“技术驱动的品质居住服务平台”,致力于聚合和赋能全行业的优质服务者,为消费者提供包括二手房、新房、租赁和家装等全方位的居住服务。

从规模上看,截至今年4月,贝壳找房已进驻全国110个城市,入驻合作新经纪品牌超过250个,连接经纪门店超过4万家,服务超过39万经纪人

而对于贝壳找房而言,其上市的消息并非空穴来风。

贝壳找房上市的消息起于2018年。时任贝壳找房大中华南区首席运营官张海明公开表示,“未来上市主体是贝壳,而不是链家。”其指出,“链家将是贝壳找房平台的一部分,形同京东自营一样的存在。但上市没有时间表,上市也不是我们唯一的目标。”

而这一消息也得到了链家内部人士的肯定。知情人士透露,链家上市搁置,寄予贝壳找房海外上市。并视业务发展情况而定,最快贝壳找房将于2020年启动上市。

随后,贝壳找房也展开了一系列动作为上市做足准备。最明显的一次动作或在2019年的3月。

工商资料显示,2019年3月20日,北京链家房地产经纪公司的注册资本、投资人及管理层发生变化。

天眼查信息显示,链家的原投资方中有22家显示退出,公司的注册资本也由2054.02万元变更至1355.8万元,注册资本减少33.99%。企业类型由有限责任公司(外商投资企业与内资合资)变更为有限责任公司(自然人投资或控股)。

对此,贝壳找房当时回应称,本次减资目的在于企业发展所需,原投资方在链家的股份将通过协议镜像平移到贝壳找房。

这也意味着,贝壳找房将替代链家,承担登陆资本市场的重任。

与此同时,上线于2018年4月的贝壳找房已进行了多轮融资

先是于2019年7月宣布D轮融资,规模超过12亿美元。其中,腾讯领投8亿美元,其他投资方还包括Gaw Capital、高瓴资本、源码投资、新天域、华兴资本、海峡资本等,碧桂园也在其中,彼时估值超过百亿美元。

时隔5个月再次传来D+轮融资完成的消息。截至2019年11月,贝壳找房已完成D+轮融资,参与方包括软银、腾讯、高瓴、红杉,总融资额超过24亿美元。彼时,获得注资后,贝壳找房的估值略高于140亿美元。

虽然贝壳找房方面三缄其口,但留给贝壳上市的时间或已不多。

于2016年流出的一份对赌协议或倒逼贝壳找房加速上市进程。一份项目投资计划书显示,如果链家未能在B轮交割日后5周年内完成合格的首次公开发行(即在上海、深圳、美国纳斯达克/纽约以及香港上市,包括但不限于通过借壳等方式,或在经持有1/2或以上B轮股权及B+轮股权的投资人认可的其他证券交易场所公开交易),投资人有权任何时间要求回购。而回购的价格为投资价格+每年8%(单利)的回报。而对于回购的优先顺序,则为B+轮投资人与B轮投资人同等,优先于A轮投资人及其他现有股东。

这也或是贝壳找房成立后摆在其面前不得不面对的事实,根据对赌协议,2021年将是其上市的最后期限。黄永年任职时代中国首席财务官刚满一年时间,2019年7月1日,因前任首席财务官雷伟彬希望寻求个人事业发展而辞任后,时代中国控股金融主管兼助理总裁、时年42岁的黄永年接任该职,负责财务报告及投资者关系相关事宜。

黄永年于2015年加入时代中国控股,此前为瑞峰资产管理和USGMTCapital的主要负责人,在金融、投资组合管理和行政管理拥有逾20年工作经验。黄永年早前曾被高盛亚洲聘请从事自营买卖交易;及曾任职于摩根士丹利银行及地产团队的股票研究分析师,并其后加入自营买卖交易台。其曾于费城联邦储备银行担任副宏观经济研究员,及于沃顿商学院金融系担任研究助理。于美国宾夕法尼亚大学取得荣誉学士学位,并毕业于哈佛大学商学院高级管理课程。

根据公告,现年41岁的牛霁旻2011年3月加入时代中国控股,担任财务总监,2013年11月被委任为该公司执行董事,并于2018年1月担任该公司副总裁。目前,牛霁旻负责财务会计、税务、成本及行政工作的规划和管理。加入时代中国控股前,牛霁旻自2005年12月至2010年10月,于广州市万科房地产有限公司及武汉市万科房地产有限公司负责项目开发运营管理及财务管理工作。牛霁旻于2001年6月获得中山大学管理学学士学位,2012年11月获得香港浸会大学工商管理硕士学位,并于2015年1月获得中国人民大学财政金融学院EMBA学位。同时,牛霁旻为中国人民政治协商会议第十三届广州市委员会委员。

7月3日,时代中国控股收于16.20港元,创下上市以来的历史最高价。7月6日开盘后,股价连续走低,截至7月10日,时代中国控股收于14.62港元,较7月3日收盘价下跌9.75%。

黄冰馥 本文来源:澎湃新闻 责任编辑:黄冰馥_NO8071

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